Neft Fondunun 25 ildə səhm indeksləri strategiyası üzrə gəlirləri açıqlanıb - EKSKLÜZİV

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) səhm indeksləri strategiyası üzrə yaranma tarixindən 232% və ya 5,6 milyard ABŞ dolları gəlir əldə edib (30 iyun 2024-cü il tarixinə).

Bu barədə "APA-Economics"in sorğusuna cavab olaraq ARDNF-dən bildirilib. Qeyd olunub ki, əksər institusional investorlar, o cümlədən suveren sərvət və pensiya fondları kimi ARDNF də kotirovka olunan səhmlərə investisiyalarını həyata keçirərkən passiv idarəetmə strategiyasından istifadə edir. Bu strategiya individual şirkətlərin səhmlərinə investisiya etmək əvəzinə, “MSCI World” kimi xüsusi səhm indekslərini izləməyi nəzərdə tutur. ARDNF-nin səhm portfeli üzrə izlədiyi əsas indeks olan “MSCI World” indeksi 23 inkişaf etmiş ölkənin 11 sektoru üzrə 1430 şirkətin səhmlərini özündə birləşdirir. Bu şirkət səhmlərinin toplam bazar kapitalizasiyası 70 trilyon ABŞ dollarına yaxındır.

“MSCI World” indeksinin izlənilməsi üzrə göstəricilər* (30 iyun 2024-cü il tarixinə)

*ARDNF-nin kotirovka olunan səhm investisiyalarının “MSCI World” indeksini izləyən hissəsi. Bundan əlavə 1.5 milyard ABŞ dolları həcmində hissəni “MSCI Europe ex UK” indeksini izləyən portfel və nağd vəsaitlər təşkil edir.

Səhm indeksi hər hansı region, ölkə, sektor və digər amillər üzrə birjada kotirovka olunan şirkətləri ehtiva etməklə müvafiq bazarı özündə əks etdirən səhm toplusudur. Bu indekslərə nümunə olaraq “S&P 500” (ABŞ səhm bazarının 500 ən iri həcmli şirkəti), “STOXX Europe 600” (Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinin 600 kiçik, orta və iri həcmli şirkəti), “NASDAQ 100 Technology Sector” (100 ən böyük texnologiya şirkəti) göstərmək olar.

“MSCI World” indeksinin ölkələr və sektorlar üzrə bölgüsü (30 iyun 2024-cü il tarixinə)

Qeyd: Bildirək ki, cədvəllərdə və qrafiklərdə əksini tapmış rəqəmlər 30 iyun 2024-cü il tarixinədir və bu rəqəmlər daimi olaraq bazar hərəkətlərinə uyğun olaraq dəyişir.

Qeyd edək ki, passiv idarəetmə çərçivəsində indeksin izlənilməsi dedikdə, indeksə daxil olan səhmlərə onların indeksdəki çəkilərinə müvafiq olaraq investisiya etməklə səhm portfelinin qurulması nəzərdə tutulur. Əlavə olaraq bildirmək istərdik ki, ARDNF Birja ticarəti fondları (ETF - Exchange Traded Funds) və ya müştərək fondlara (mutual funds) yatırım etmir, indeksə daxil olan şirkətlərin səhmlərini birbaşa alır.

ARDNF-nin İnkişaf etmiş ölkələrdə kotirovka olunan səhm investisiyaları üzrə əsas göstəricilər və gəlirlilik (30 iyun 2024-cü il tarixinə)

İnvestisiya edilən vəsait

7.1 milyard ABŞ dolları

Gəlir

5.6 milyard ABŞ dolları

Cari dəyər

12.7 milyard ABŞ dolları

Portfelin yarandığı tarixdən gəlirlilik

232%

Bir daha vurğulamaq istərdik ki, ARDNF individual səhmləri seçməklə spekulyativ və ya riskli strategiyanı deyil, bir çox institusional investorlar kimi daha konservativ, diversifikasiyanı təmin edən passiv idarəetmə strategiyasını həyata keçirir.